В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый будто сумасшедшей рукой, скрывает безумную улыбку, а в глазах пляшут огоньки безумия. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной игры. Их беззаботный смех сменяется леденящим душу ужасом, когда они понимают, что стали участницами смертельной охоты.
Никто не в безопасности на пути этого психопата. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже полицейские — все становятся жертвами его неудержимой ярости. В руках у клоуна то бензопила, то окровавленный нож, то просто голые руки, сжимающие горло очередной жертвы. Город погружается в хаос, а его маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, предвещая новые смерти.