Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Они движутся на юг, гонимые отчаянной надеждой, в сердце бескрайних песков.
Слухи постепенно кристаллизуются в загадочную легенду о последнем рейве где-то на мавританской границе — мифическом мероприятии, которое называют то последним пристанищем свободных духом, то ловушкой для искателей крайних ощущений. Для Луиса это становится ключом, последней ниточкой, способной привести к разгадке исчезновения дочери в этом танцующем мире песка и музыки.