Пятигорск, подножие горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не предчувствует трагического исхода. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что противостояние разрешится миром.